苹果和华为供应链真相！去美国化成大势，中国公司成最大赢家
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Macbook Pro 产品机身、显示和触摸板逐步趋于完善。苹果 Macbook 产品线的迭代与更新主要集中在 Macbook Pro 中。2008 年，推出第二代 Macbook Pro，特征是“精密铝制一体式外壳”;2012 年，推出第三代 Macbook Pro，特征是“Retina Display”;2016 年，推出第四代Macbook Pro ，特征是“触摸栏与 USB-C”： Unibody 一体化铝合金机身。Unibody 是将铝合金挤压成板材，然后通过数控机床一体成型的机械加工技术。2008 年起，Macbook 产品系列开始采用 Unibody 技术，集美学与时尚于一体，同时采用 Unibody 技术的 Macbook 机身没有拼接或焊接成分，机身硬度、韧性更佳。 Retina Display。2012 年 WWDC 上，苹果发布了配备 Retina 显示器并重新设计的第三代 Macbook Pro，分辨率高达 2880*1880，其中每四个像素一组输出原来屏幕一个像素显示的大小区域内的图像，兼具观看舒适度和显示效果。 Multi-Touch 触摸板与 USB-C。2016 年，推出的 Macbook 搭载了 Multi-touch 触摸板，可以更流畅、自然、直观地操作 Macbook，例如三指轻扫开启 Mission Control，四指开合查看 Launchpad 中所有 app。同时，磁性充电器 MagSafe 已被 USB-C 取代。与 MagSafe 相比，USB-C 充电器没有视觉指示器，接通电源时会发出提示音。 Mac 未来预计配备 mini LED 屏幕，提升屏幕品质。作为 Micro LED 量产前的过渡产品，mini LED(次毫米发光二极管)是尺寸在 100mm 以上的 LED，介于 OLED 和 Micro LED之间，是传统 LED 的小幅改良版，适合用于大屏幕制造。相较于 Micro LED，mini LED良品率更高，技术难度更低，更容易量产;相较于 OLED，mini LED 更加耐用。Macbook未来也将搭载 mini LED 屏幕，提升屏幕显色性能。 4、 苹果供应链“国产化”加深 苹果供应链中中国零部件供应商居多。在苹果供应链中，核心模块芯片供应商仍外国厂商居多，如高通、Skyworks 等;中国大陆、香港供应商主要聚集在精密组件及材料供应模块中，如信维通信、领益智造等;中国台湾供应商主要聚集在代工模块中，如富士康、台积电等。 2019 年中国三地厂商合计占比达到 43.5%，苹果供应链对中国厂商依赖加深。中国厂商不仅在苹果供应链中数目有所增加，同时核心供应商数目也在逐年提升。在苹果公布的 200家主力供应商中，中国大陆/中国台湾供应商 2017-2019 年分别为 20/42 家、31/45 家、41/46家，占比分别为 10.0%/21.0%、15.5%/22.5%、20.5%/23.0%，2019 年中国大陆香港台湾三地供应商占比合计达到 43.5%。此外，在苹果核心供应商中，中国厂商数目也在逐步增多：从 2015 年 33 家核心供应商中拥有 30 家增长到 2019 年 59 家核心供应商中拥有52 家。
▲苹果供应链厂商(1)
▲苹果供应链厂商(2) 国内供应商逐步蚕食苹果供应链。随技术的成熟与发展，以立讯精密为代表的国内供应商在苹果供应链中产品覆盖范围逐步加大。2011 年-2018 年，立讯作为连接器龙头企业分别拓展苹果 Macbook、iPad、AirPods、Apple watch 等产品供应链，同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。
▲2019 年各地区苹果供应商占比 2 以华为为首的国内终端厂商发展变化 华米 OV 控制近九成国内市场，行业集中度进一步提升。2019Q2，中国智能手机市场出货量达到 97.9 百万台，同比降低 6%，已然进入存量市场，其中华为出货量 36.3 百万，YOY 为 27%;VIVO 出货量为 18.3 百万，YOY 为-8%;OPPO 出货量为 18.2 百万，YOY为-14%;小米出货量为11.7 百万，YOY为-19%。2019Q2，华米OV市场份额合计 86.2%，相比 2018Q2 提升了 5.5%，市场向头部品牌集中趋势持续上升。
▲中国智能手机市场 top5 厂商 1、 多品牌策略+全渠道建设 华米 OV 均采取多品牌策略，力求各层级消费者完整覆盖。华为手机产品线分为华为、荣耀两条：华为品牌定位中高端市场，主打线下销售，包括 P、Mate、Nova、畅享四大系列，分别针对时尚群体、高端商务人群、年轻群体、对性能要求不高的用户群体;荣耀系列手机定位中低端市场，主打线下销售，包括数字、magic、V、note、play、畅玩六大系列分别定位“科技潮品”、人工智能、“科技先锋”、大屏娱乐、“科技酷玩”、中低端市场。
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