靠你订的外卖、酒店、门票 王兴国庆7天"躺赚"54亿

中泰证券报告写道，“快速增长的销售规模和高频用户群体是支撑美团高市值的基础。上半年H1美团平台交易金达2976亿元，同比保持稳健增长；交易用户达2.3亿人，用户粘性也在持续提升。作为生活服务电商龙头，美团当前仍然以抽佣为主，在线营销服务进入放量增长通道，预计美团未来变现率提升的空间仍然较大。”

据Wind金融终端，截至10月8日，在覆盖美团点评的17家券商中，有13家给予买入评级，1家给予优于大市评级、1家给予跑赢大盘评级、1家给予推荐评级、1家给予增持评级。此外，给出了目标价的16家券商中，目标价最高的为137.29港元，最低的为74港元，平均目标价为88.91港元。

图片来源：美团APP

9月18日，高盛还发布报告称，美团点评在食物领域仍具领导地位，公司提供在内地最广泛的餐厅服务，包括店内用餐、餐厅点评、软件及食物分发系统，另外也具有广泛的商户覆盖，同时具备最大的自建派送网络，加上公司有跨平台销售的成功例子，过往也曾将其食物领域的用户推广至美容、医疗健康等领域。当天高盛重申美团点评买入评级，将目标价升至97.5港元。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者还注意到，尽管众多券商一致看好，但也有分析认为，美团点评的业务模式还是存在一定风险。

国金证券研报中认为，公司的风险主要包括：商户产品质量和服务口碑的波动、新业务拓展不达预期影响估值，以及限售股解禁风险。中泰证券则认为，互联网零售行业具备较高弹性，若市场下行风险较大，则板块的高弹性将带来较大下行压力；传统线下零售企业转型线上需大量资本及费用开支，线上业绩低于预期等都可能对美团的业务造成影响。

（编辑：辽源站长网）

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