华为造“芯” 还有120天缓冲期

“实体清单”一周年之际，美国商务部升级了对华为的“芯片管制”：只要是华为设计的芯片，使用了美国商业控制清单上的软件和技术，或者是美国半导体设备的直接产品，在交付前都必须要得到美国的许可证。

5月18日，华为官方回应称，华为目前正在对此事件进行全面评估，预计自身业务将不可避免地受到影响，但是会尽最大努力寻找解决方案。

对于中国的半导体产业链来说，目前IC设计层面大多已实现自主化，但在设备和制造方面仍受制于人，华为海思也正在其列。也因此，美国对华为的打击越来越精准：不局限于美国的供应商，将限制扩展到全球，实际上是给全球海思的供应商出了一道选择题。

一个华为高管发文称：科技史上最大规模的一次选边站要发生了：想继续和华为做生意就得向美国申请；而这样可能会被中国纳入不可靠清单，进而失去中国市场。

那么，大家该为华为担心吗？

华为能绕开美国生产芯片吗？不能

“求生存是华为现在的主题词。”5月18日，华为轮值董事长郭平面向全球媒体和分析师回应称。

对此，信达电子分析师方竞在电话交流会上评论称，短期内会有冲击，库存消耗完前后衔接的过渡期会略难，之后会推动国产替代。

整体来看，对华为产业链没有太大影响，华为不会死，只有可能接下来一段时间内把手机做的落后点。

换言之，华为将受到多大影响，这取决于其在生产过程中对美国技术的依赖。

一方面，华为海思正在提高华为手机的国产化比例：据拆解报告，华为Mate 30 5G中国产零部件占比达41.8%，提高了16.5个百分点，美国元件占比从11.2%降低、到1.5%。

另一方面，海思芯片的生产还需要依赖于美国的设计软件和半导体设备，美国在这两个领域高度垄断。

在半导体设备领域，高壁垒使市场份额高度集中，而国内自足率低、需求缺口极大，当前在中端设备实现突破，初步产业链成套布局，但高端产品仍是攻克难题。

从分布看，全球前十大集成电路装备公司基本上被美国、日本、欧洲企业占据。在全球前五大设备厂商当中，美国应用材料公司以17.72%市场份额排名第一，美国泛林半导体以13.4%的市场份额排名第四，两家合计占了全球31.12%的市场份额。

从自给率来看，2018年，中国半导体设备市场规模达到131.1亿美元，但据中国电子专用设备工业协会统计，2018 年国产半导体设备销售额预计为109 亿元，自给率仅约为12%。除去LED、面板、光伏等设备，实际上国内集成电路设备的国内自给率仅有5%左右。

一位半导体设备厂商的高管就对投中网解释道，“目前国内迎来建厂潮，半导体设备的需求特别旺盛，但无奈国内供给太低”，他表示，目前其自身感受最深的有两方面，一是资金，国内企业的研发投入与国外企业差别很大，投入严重不匹配；二是人才，我国的半导体产业起步比较晚，人才还比较匮乏，还经常遇到人才被挖走的现象。

不过，信达电子分析师方竞也解读称，对软件影响相对有限，由于美国EDA公司在去年已和华为停止了合作，并切断了升级，现在海思在采用老版本EDA做产品设计，不受限制。同时华为前期和意法半导体的芯片设计合作，也一定程度上可以通过外包方式，解决EDA难题。

调研机构ICInsights近日公布的2020年第一季全球10大半导体厂商销售排名中，华为海思成为首次进入前10的中国大陆半导体企业，创下历史新记录。而且，在这份排名中，海思半导体的排名相较2019年提高了5名，其第一季度销售额接近27亿美元，同比增长54%。

因此，短期内也许并不用过于为华为担心，自从受制裁以来，华为一方面还与海外其他芯片公司达成合作以规避美国限制，另一方面，其备货充足。

在今年4月份，日媒报道华为将与意法半导体合作共同设计芯片，后者来自欧洲，是全球第五大半导体厂商，这或许可以使海思避开美国的限制使用上述芯片设计软件。

另一方面，华为已经未雨绸缪，加大了核心芯片及元器件的备货，保证后续供应：据gartner数据显示，华为2018年芯片采购额同比提升45%至211美金，在手机厂商中这是一个很高的数据，对比来看三星、苹果只有7%。

从华为的存货构成中我们也能看出，近两年原材料的占比不断加大，这表明在原材料端华为的风险承受能力将远高于此前。

郭平对此也表示，2019年华为向美国公司采购了187亿美元，如果美国允许，华为仍会继续采购；此外，美国的实体清单也让有些国家和企业意识到单一供应体系的风险。之后会有更多的企业像华为一样采取多元化的供应策略，来保持业务的稳定性。而这些，都会反过来损害美国企业自身的利益。

台积电与华为互相需要彼此

据台湾相关媒体报道，在美国宣布相关限制后，华为紧急对台积电追加高达7亿美元大单，产品涵盖5纳米及7纳米工艺。不过，随后日媒爆出台积电已停止接受这批新订单。

对此，台积电紧急回应，称停止接受“纯粹是市场传言”，但又表示不能披露客户的订单细节，并称正在对新出口管制措施的影响进行评估。对于是否接受华为的订单仍不置可否。

也因此，台积电瞬间成为市场关注的焦点：华为和台积电彼此之间相互需要，对台积电说，它有失去华为这个大客户的风险；对华为来说，5G手机需要台积电的先进制程工艺。

对台积电来说，华为是其第二大客户，据国际投资机构的说法，台积电若流失华为订单，年度营收或将减少20%。

而此前，台积电在成本并不经济、产业链缺乏的背景下赴美建厂，也被认为是争夺与美国谈判的筹码，方竞分析称，“美国对晶圆厂的限制更多是要求申请许可证，而台积电宣布在美国设厂，这一举动亦被认为在向美方示好，以期其大客户不受禁令影响。”

从全球半导体设备的格局来看，与华为合作的晶圆代工厂，都离不开美国应用材料和泛林半导体的设备，因此他们都是法案限制的对象。

因此，对于台积电是否会断供华为，方竞表示，对于晶圆厂来说，可能是更大的挑战。当然也不能过分悲观，首先，120天缓冲期内台积电等厂商还是可以给华为出货的；华为前期也有加单，未雨绸缪。

其表示，美国此次限制计划一方面留了较多的斡旋空间，相关半导体厂商以及潜在的受贸易纠纷影响的终端厂商会在期限内大力游说美政府，两国领导人也有紧急磋商的余地。

同时，美国对晶圆厂的限制更多是要求申请许可证，而非一刀切，大概率会在一定时间限度内持续延长晶圆厂供货许可证。

但对于台积电来说，除了收入流失，失去华为还将打乱台积电的战略布局。

2020年，随着5G换机潮和5nm技术突破，对以台积电为代表的代工厂来说，或将是“十年一遇”的机会，而率先取得突破的台积电将是最大的赢家之一。

目前能量产5nm工艺的代工厂只有台积电一家，因此其产能已成为抢手货，下半年最重磅的新机苹果iPhone 12和华为P40都将使用5nm制程。

据业内人士爆料称，海思麒麟下一旗舰芯片得益于5nm工艺， CPU和GPU的性能提升超过40%，每平方毫米晶体管数量将达到1.713亿。

（编辑：辽源站长网）

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