城地股份拟23.33亿跨界并购香江科技 切入IDC领域

城地股份（603887）计划大举开展业务转型，停牌3月后，公司4月24日晚间披露了重大资产收购预案，拟通过外延扩张方式，切入互联网数据中心（IDC）领域。

根据收购预案，城地股份此次拟拟通过发行股份及支付现金的方式，购买沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的香江科技100%股份。

香江科技100%股份交易价格为23.33亿元（同预估值），其中股份支付对价19.51亿元，涉及以24.35元/股的价格增发8012万股；现金支付对价3.82亿元。

此外，城地股份还拟配套募资不超过4.4亿元，涉及增发股份不超过2060万股。配套募集资金将用于支付此次交易的现金对价、中介机构费用及交易费用。

目前，实控人谢晓东持有城地股份31.31%的股份，其与一致行动人卢静芳合计持有上市公司的股份数达到39.13%.此次收购完成后，不考虑配套募资的影响，二者合计持有上市公司的股份比例将降至27.24%，但仍为公司实控人。

城地股份目前的主业包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务。而香江科技则是一家IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务商，二者所涉行业跨度较大。

城地股份表示，通过此次交易，公司将增加IDC相关业务。交易完成后，公司将继续发展原有桩基、基坑围护以及岩土领域工程业务，并在此基础上进一步拓展IDC领域相关业务，实现向互联网基础设施领域的转型升级。

截至2017年末，城地股份总资产12.31亿元、净资产7.54亿元。相较之下，香江科技同期总资产达到17.38亿元，净资产5.6亿元。从业绩情况来看，香江科技2017年净利润8733万元，城地股份2017年的净利润为6639万元。

IDC是近年来资本市场关注的热门行业，此前A股市场也有一些公司通过并购IDC资产的方式来切入这一领域。此次城地股份的收购案例中，香江科技预估增值率为317.24%，增值率较高。

根据交易对方给出的业绩承诺，香江科技2018年、2019年及2020年实现扣非净利润将分别不低于1.8亿元、2.48亿元和2.72亿元，这也意味着该公司今年业绩将同比增长超过100%.若前述业绩指标顺利实现，城地股份今后几年的净利润将实现大幅增长。

（编辑：辽源站长网）

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